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大把“新特奇”来袭,我们带你读懂“数博会“
2019/10/15 9:23:40

前两日在正定举办的2019中国国际数字经济博览会格外引人关注,本届数博会由工信部和河北省政府共同主办,是国内唯一以数字经济冠名的国家级展会,会议规格也确实对得起唯一这两字:大会共吸引了20余位诺贝尔奖获得者和两院院士,邀请了张勇、赵伟国、丁磊、董明珠、周鸿祎等150余位行业领军人物,包括华为、阿里、腾讯、百度、中国电子、紫光集团等省内外500余家企业参展。作为土生土长的石家庄人,家门口就能享受到这样一场科技盛宴,笔者内心也是倍感激动和自豪。


大会分两部分,一部分是论坛,一部分是展区,论坛主要涉及5G、大数据、云计算、人工智能、网络安全、工业互联网、智能汽车、网络直播等主题,大部分都是从名词定义、历史沿革、当前状况、发展趋势等几个部分进行阐述,对笔者而言收获并不大,所以笔者主要将精力放在了展区参观和互动交流上,针对性更强。


展区会场里有非常多的”黑科技”,如无人挖掘机、5G智能驾驶、AR试衣镜、VR滑雪机、无人清扫车、柔性折叠屏等各种抓人眼球的产品,还有红遍全球、专业搞笑、全球仅七台的泰坦机器人。


但这些黑科技并不是本文的重点,首先,笔者还是想把篇幅留给背后真正有核心技术的参展企业,他们才是背后的英雄,也是我们国家未来的希望。废话不多说,直接上硬菜:


1、华为:展示了鲲鹏处理器、泰山服务器、昇腾AI处理器、Atlas AI集群、智能SSD控制器芯片、智能网卡芯片等多项核心技术。从基站到终端,从芯片到集群,从边缘到云端,哪里技术要求高,哪里就有他的身影。无需赘言,中华有为,国之荣耀。

        



2、中国电子:旗下有飞腾处理器、麒麟操作系统、达梦数据库、华大九天EDA,最近又耗资37亿收购了刚从三六零脱离出来的奇安信,可谓从基础硬件、基础软件到工业软件、网络安全全方位布局,是我国实现自主可控的核心角色。

       


 

3、紫光集团:会上展出了涵盖移动通讯芯片、物联网芯片、闪存芯片、安全芯片、无线连接芯片、微连接器及RFID在内的60余枚重点芯片,直观地展现了其强大的芯片设计制造实力。总结来说,紫光集团以移动芯片设计(紫光展锐)为突破口,以存储芯片(长江存储)制造为纵深,关联云计算和整个网络产业生态(新华三),打造完整的“从芯到云”产业链条,也是我国实现自主可控“根正苗红”的国家队核心成员。

        



4、中国铁塔:印象中只是帮三大运营商建设基站的,殊不知人家的创新业务已经落地开花。中国铁塔自14年成立以来,累计投资1600亿元,完成铁塔基站建设项目220余万个,遍布全国各地,从高原到沙漠、从盆地到平原,未来将凭借市场垄断和资源复用的低成本优势着重推动“一杆多用”的发展策略,集通信、照明、监控、充电、数据采集和数据运营于一体,降本增效、创新价值

        



5、维信诺:围绕智能手机、游戏终端以及智能车载领域展示了最新的柔性显示技术以及创新应用成果,涵盖极窄边框柔性AMOLED显示屏、柔性可视化车载智能中心、柔性可穿戴设备等多项显示产品。作为国内OLED产业的领军企业之一,公司已卡位未来智能交互的入口

        



6、参会的还有一些耳熟能详的巨头:如阿里,主要展示了他的智慧城市和液冷服务器;腾讯,主要展示了他的云服务;百度,主要展示了他的 Apollo自动驾驶;今日头条,主要展示了他的头条寻人的公益项目;科大讯飞,主要展示了他的强大的语音识别和应用能力;商汤科技,主要展示了他的强大的图像识别能力。但总体来说对这些巨头而言展出的都只是其冰山一角,笔者之前也均有过了解,所以并没有眼前一亮的感觉。

            

        



7、要说最让人眼前一亮的,还要数快手、bilibili、喜马拉雅这些内容类平台,画风突变、互动性十足、群众基础爆棚,下面的图片大家感受下,他们也是5G时代到来后有望率先受益的方向。

        



面是企业的介绍,其次笔者想结合现场的互动了解,站在投资的角度对会议上的热门趋势谈一下自己的认识:


1、5G:新一代信息高速公路,3G、4G更多是通信技术自身的升级,改变了我们的生活方式,而5G更加强调与各行各业的深度融合,再结合5G大带宽、低时延、广连接的三大特性,主要是改变我们的生产方式。在国家政策的大力推动下,5G基站和终端正在如火如荼的推进,这一块的机会近两年也会相对比较确定,可以关注上游的射频、pcb、天线、光模块、主设备等细分领域的机会。但这些公司的业绩和5G基站、5G终端的景气度强相关,注定只会短中期受益,等5G基站和终端有一定规模了,长期受益的应用和内容必将强势崛起。就像3G、4G到来最受益的并不是像华为、中兴这样的设备商,也不是像移动、联通这样的运营商,而是像阿里、腾讯、今日头条这样的应用商和内容商,5G时代当然也不会例外。


2、大数据、云计算、人工智能:这几个行业可以放在一起说,环环相扣,均在高速成长,而且都是中长期的投资机会。

1)大数据:数据产业的演变从之前的无数据到泛数据到大数据,因为大数据只是解决了数据量的问题并没有解决数据质的问题, 所以笔者认为大数据将来或现在已经开始向精准数据演进。精准数据从哪里来?从5G时代的万物互联来。在哪里加工?在云计算提供的超算平台上加工。到哪里去?到人工智能终端上去。


2)云计算:分为基础层、平台层、应用层,基础层企业拼的更多的是谁的成本低,谁的算力大,谁的系统稳定可靠,这是一个重资产行业,不要期望给太高的估值。平台层,笔者认为不会凭空产生,大概率会是下游企业向上延伸或者是上游企业向下渗透而自然产生,所以笔者认为这块的投资机会目前还包含在上下游里。应用层,当前很多优秀的行业信息化提供商都在加速产品上游,微软也借着云计算的东风重回全球市值No.1的宝座。A股中你会发现成功转型的公司有些消费股的特性,现金流好、业绩可预期,连股价走势也和消费股有些神似。笔者认为云计算的模式(从定制化需求中提炼出通用化需求,把原来一次性收费变成按期收费,把原来持续性研发变成主要前期研发)决定了这类公司并不适合用市盈率估值,企业价值/销售额或企业价值/息税前利润应该是相对较好的估值方法。


3)人工智能:人工智能的两大核心分别是算法和下游适配。算法是人工智能的灵魂,虽然我国已经在突飞猛进,但客观地说跟国外还有较大的差距。下游适配强调的是和下游行业能够紧密结合、因地制宜,确实做到降本增效。毕竟,人工智能和互联网一样,只是一个工具,是辅助行业能够变得更好,而不会取而代之。就像18世纪中叶,纺织厂中谁先用上珍妮纺织机,谁就能占得先机一样,纺织这个古老的行业到今天也没有消亡,反而是利用先进的工具,成本和质量不知道改善了多少。所以笔者认为这个行业早期的投资方向在算法,长期的投资领域还是要回归到行业本身。


3、工业互联网:这个行业国家也非常重视,关系到我国工业转型升级和高质量发展的进度,很多地方当前也都有鼓励政策。但进入这个行业有非常高的专业壁垒,需要比生产制造商更懂其生产工艺的流程才能帮助其优化,所以会发现在美国、德国很早就提出工业互联网概念并且目前做的也比较好的企业, 清一色全是集产品生产商和软件开发商于一体。笔者认为国内也会这样,真正能够走出来的工业互联网平台大概率还是那些本身就是工业制造某细分领域的领军企业,他们知道究竟应该如何优化自己的生产管理流程,并且有足够的资金实力和技术实力把它做好,然后就可以对外输出形成平台,所以笔者认为这个领域的机会应该是属于他们的。


4、无人驾驶:这个领域背后的产业非常庞大,有足够的想象空间,也有足够的颠覆能力,但因为一系列的受限条件,完全意义的无人驾驶未来五年乃至未来十年大面积的应用笔者目前还看不到希望,更有可能是在类似于未来城市的雄安率先应用、示范带头,然后各个城市逐渐推广。当然也不会一步到位,从辅助驾驶到部分自动驾驶到高度自动驾驶再到真正的无人驾驶会有一个逐步渗透的过程。笔者认为这里面的机会,一个是在无人驾驶的算法上,一个是在探测器雷达上,一个是在车规级芯片和高精度地图上,但这将是一个长期的投资机遇。


好了,说了一大堆,还是要回归到我们的主题上-恭祝我们首届数博会圆满闭幕。我们花了很大的人力物力举办了这场盛会,看起来还是有效果的。一方面,石家庄这两天的新闻上榜量直线拉升,说明我们的影响力在逐步提升;另一方面,近日阿里巴巴与河北省签约,共建京津冀大数据产业基地;腾讯与河北省政府签订战略合作协议,加速推进智慧城市建设;百度和沧州签署战略合作协议,至此已经与雄安、保定、沧州等多个河北城市在自动驾驶、人工智能等领域达成深度合作,这一系列利好也在说明我们的城市将变得越来越智慧。


最后,笔者在这里真诚地祝愿我们国际庄越来越好,祝愿我们大河北越来越好,祝愿我们伟大的祖国越来越好!

 

Ps:仅代表个人观点,欢迎探讨交流。



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